Безопасность ритейла в Италии

Цель данного исследования - представить картину безопасности в секторе розничной торговли в Италии. В частности, основной целью является анализ потерь, возникающих в результате краж, грабежей и других преступлений, выявить различия между регионами и секторами и предоставить обзор решений, принятых в розничной торговле.

Данное исследование является результатом сотрудничества трех групп: академических исследователей, ритейлеров и поставщиков решений по обеспечению безопасности. Оно было проведено компанией Crime&tech при сотрудничестве с Laboratorio per la Sicurezza и при поддержке компании Checkpoint Systems.

В исследовании использован инновационный подход, который служит двум целям: во-первых, преемственность с Глобального барометра краж в розничной торговле, чтобы предоставить экспертам инструмент, который они могут использовать для мониторинга тенденций в сфере безопасности в розничной торговле; во-вторых, обеспечить новую точку наблюдения за явлением, с более подробными данными на географическом и секторальном уровне, что позволит более эффективно планировать превентивные решения и разработать политику безопасности на основе более эмпирических данных. В связи с этим, исследование призвано стать инструментом, полезным не только для исследователей но также, и особенно, для экспертов в этой области: ритейлеров, поставщиков решений в области безопасности, правоохранительных и других государственных органов.

Это первый анализ на муниципальном и провинциальном уровне, когда-либо проводившийся в Италии, и это первая попытка оценить различия в уязвимости магазинов, расположенных в торговых центрах и магазинов, расположенных на улицах. Исследование предоставляет статистику и дает представление о важных аспектах (например, наиболее часто похищаемые товары, способы совершения краж, возникающие тенденции), а также несколько примеров из практики. В нем приводятся оценки затрат и влияния потерь на розничную торговлю. Отчет также подталкивает на размышления о том, как минимизировать потери с помощью технологических средств и за счет более эффективного распределения мер безопасности по территории.

Очевидно, что данное исследование является лишь первым шагом на пути к более полному пониманию рисков связанных с итальянской розничной торговлей: необходимы более качественные данные для улучшения качества анализа и картирования. Это станет возможным благодаря повышению уровня детализации, гармонизации определений и обеспечения большего охвата магазинов, районов, и бизнес-секторов. В то же время необходимо постоянное сотрудничество между университетами, предприятиями и государственным сектором, для правильного объяснения собранной информации. Только благодаря объединению усилий этих трех субъектов можно будет превратить анализ в более эффективные решения в области безопасности для предотвращения преступлений против розничной торговли и минимизации потерь.
 

Краткое изложение

Цель и методика

Данное исследование было проведено компанией Crime&tech, спин-офф компания Transcrime - Università Каттолика дель Сакро Куоре, при сотрудничестве с Laboratorio per la Sicurezza и при поддержке Checkpoint Systems.

Оно сосредоточено на анализе краж, ограблений и решений по обеспечению безопасности в розничной торговле в Италии. В исследовании анализируются:
- Кражи в процентах от оборота;
- Различия между регионами, секторами и местоположением (торговые центры против коммерческих улиц);
- Социально-демографические, географические, экономические и криминальные факторы, связанные с потерями:
- Наиболее часто встречающиеся способы действий преступников, участвующих во внешних кражах:
- Наиболее распространенные виды внутренних краж (т.е. совершенные недобросовестными сотрудниками);
- Предотвращенные кражи по районам и расположению магазинов;
- Решения по обеспечению безопасности, принятые в различных секторах.

Исследование объединяет два различных, но взаимодополняющих источника информации и два метода сбора данных.
- Метод 1: количественный и качественный сбор информации на уровне компании с помощью онлайн-анкеты (охват: 30 компаний, 8 140 оценочных магазинов, 11,5% от общего оборота итальянского сектора розничной торговли);
- Метод 2: количественная и качественная информация на уровне отдельной торговой точки, предоставленная непосредственно компаниями (охват: 12 компаний, 1.088 магазинов, 2,9% от общего оборота итальянского розничного сектора).

Итоги

Убытки, методы работы и самые воруемые предметы:

В 2016 году убытки составили 1,1% в среднем от оборота розничных компаний в Италии. Эта цифра составляла около 2,3 млрд. евро.

Несколько секторов бизнеса (например, одежда - быстрая мода, крупномасштабная дистрибуция, обувь и аксессуары) зафиксировали показатели выше среднее значение; в то время как в других секторах показатели ниже (например: Одежда - нижнее белье, строительные товары, спортивные товары)(Рисунок A).

Рисунок A - Сокращение по секторам бизнеса, средний % от оборота в 2016 году

►Результаты в целом указывают на снижение потерь в последние годы. Однако для некоторых секторов убытки увеличиваются в 2014-2016 годах (например, товары из категории роскошь, обувь, красота и косметика).

►Регионом с самым высоким значением (1,4%) является Компэния, за ним следуют Апулия (1,4%) и Эмилия Романья (1,3%).

►Были определены некоторые территориальные кластеры: например, нижняя Паданская равнина между Алессандрией и Болоньей, провинции Бари и Бриндизи и область между Неаполем и Козенца. Это крупномасштабные межрегиональные области, пересекаемые важными дорогами и автомагистралями (Рисунок B).

►В среднем, потери выше в магазинах, расположенных в менее густонаселенных районах, в небольших муниципалитетах с более низким ВВП на душу населения и более высоким уровнем безработицы и распространенностью молодежи в возрасте от 11 до 20 лет.

► Убытки, как правило, выше в магазинах, расположенных в торговых центрах. Эта возникающая закономерность может зависеть от определенных характеристик торговых центров, например: большое количество народа, более низкий коэффициент конверсии покупателей/посетителей, и более сложная деятельность по наблюдению.

► Основной причиной потерь являются внешние кражи, за которыми следуют внутренние кражи, совершаемые недобросовестными сотрудниками и поставщиками по всей цепочке поставок. Наименее значимой причиной являются административные/бухгалтерские ошибки.

► Организованные кражи, совершаемые микробандами в составе 2-3 человека и более организованными преступными группами, увеличиваются (особенно в ночное время).

► Большинство внешних краж совершается мужчинами в возрасте 18-25 и 26-40 лет (особенно для ритейлеров АЗС и тех, кто специализируется на DIY, спортивных товарах и одежде класса люкс) и женщины в возрасте 26-40 лет (особенно для категорий Красота и Косметика, Обувь и Одежда). Что касается национальности, то правонарушители в основном из стран Восточной Европы.

► Кража в магазине, совершенная с использованием пакетов-бустеров (изготовленные с использованием алюминиевой фольги или аналогичных материалов, для обхода противокражных систем), похоже, является наиболее распространенным аксессуаром.

► Наиболее часто похищаемые предметы варьируются в зависимости от сектора бизнеса. Самыми желанными являются небольшие изделия с высокой стоимостью на объем, которые имеют единый размер и большую популярность среди потребителей (Рисунок C).

Рисунок B - Сокращение по провинциям, средний % от оборота. Топ-10 провинций. Год 2016

 

Рисунок C - Топ-3 наиболее часто похищаемых предметов по степени влияния на экономическую ценность потерь в 2016 году

Контрмеры и система предотвращения потерь система предотвращения

► В 2016 году итальянские розничные компании предотвратили в среднем на один магазин 83 кражи.

► Северо-запад Италии показал самое высокое среднее значение предотвращенных краж. Среди регионов, Ломбардия находится на первом месте (134 предотвращенных краж на магазин), а среди провинций Милан зарегистрировал самый высокий показатель (183 предотвращенные кражи) (Рисунок D).

Рисунок D - Предотвращенные кражи в секторе розничной торговли по провинции. Среднее значение на магазин. 2016 год

► Предотвращенные кражи более малочисленны в магазинах, расположенных в крупных и богатых муниципалитетах, вблизи к крупным городским районам: похоже, что в этих магазинах большинство инвестиций идут в безопасность и решения по предотвращению потерь.

► Больше предотвращенных краж в магазинах расположенных на торговых улицах городов (104 в среднем за год), чем в магазинах, расположенных в торговых центрах (67 предотвращенных краж).

► Итальянские компании розничной торговли тратят около 0,5% от оборота на решения для безопасности и предотвращения потерь. Существуют значительные различия между секторами бизнеса (Рисунок E).

Рисунок E - Общие расходы на безопасность товаров по секторам бизнеса. Средний % от оборота. 2016 год

► По мнению менеджеров безопасности, только сочетание различных решений в одном магазине может обеспечить более эффективную защиту.

► Среди наиболее широко используемых решений можно выделить следующие: видеонаблюдение (100% респондентов), далее следуют сторонний мониторинг сигнализации (89%), метки и этикетки - EAS (83%) и невооруженные охранники (83%).

► Если решения по борьбе с воровством предпочитают сдерживание в основном против случайных воров и являются довольно дешевыми по сравнению с другими решениями, охранники имеют более высокий сдерживающий эффект, но и затраты на их содержание выше. Система видеонаблюдения очень полезна для отслеживания совершаемых краж, но влечет за собой более высокие затраты и трудности в с точки зрения конфиденциальности и сохранности данных.

► Появляются новые инновационные решения, такие как устройства для борьбы с воровством, способные обнаружить бустер-сумки, программное обеспечение для прогнозирования, позволяющее в режиме реального времени определять, какие магазины наиболее
подвержены риску.

Экономическое воздействие на компании и граждан

► Общая экономическая стоимость потерь (полученная как сумма затрат на убытки, а также затрат на безопасность и предотвращение потерь) для сектора розничной торговли в Италии составляет 1,6% от оборота (Рисунок F).

► Его можно оценить в 3,4 млрд. евро. Если бы эта величина отражала доходы компании, то она занимала бы пятое место среди итальянских розничных компаний.

► Эта цифра соответствует 26 миллионам евро на каждую из 50 крупнейших итальянских компаний розничной торговли с учетом оборота и 56 евро на душу населения для граждан Италии (Рисунок G).

Рисунок F - Общая стоимость потерь по секторам, средний % от оборота. 2016 год

 

Рисунок G - Общая экономическая стоимость потерь в секторе розничной торговли в Италии

Словарь

Одежда - Быстрая мода = Компании по производству одежды специализирующиеся на производстве коллекций, которые будут продаваться по низким ценам и быстро обновятся.

Одежда - Нижнее белье = Компании, специализирующиеся на продаже одежды специализирующиеся на продаже нижнего белья.

Одежда - Роскошь = Одежда и аксессуары компании, специализирующиеся на продаже продукции высокого качества и стоимости.

Коэффициент конверсии = соотношение между количеством покупателей и количеством посетителей магазина.

EAS = Electronic Article Surveillance. Противокражная система, состоящая из антенн и сопутствующих аксессуаров (например, жестких бирок и этикеток), используемых для защиты товаров внутри магазинов.

Внешняя кража = кража, совершенная одним или несколькими лицами, не работающими в компании. Внешнее кража может быть кражей из магазина, кражей со взломом или грабежом.

GRTB = Глобальный барометр краж в розничной торговле. Исследование, проводившееся с 2001 по 2015 гг. при спонсорской поддержке Checkpoint Systems

Внутренняя кража = Кража, совершенная одним или несколькими сотрудниками компании. Внутреннее воровство можно выделить среди краж товаров, хищение денег из кассы, полное или частичное аннулирование квитанций, мошенничество с возвращенными товарами.

Крупномасштабная дистрибуция = Этот сектор бизнеса включает в себя супермаркеты и магазины cashand-carry.

OSSIF = Обсерватория физической безопасности. Исследовательский центр по вопросам безопасности ABI (Итальянская банковская ассоциация).

Предотвращенные кражи = Количество лиц задержанных в магазине в часы работы.

Розничная торговля = раздел NACE G.47 - Розничная торговля, кроме автотранспортных средств и мотоциклов. Этот раздел включает перепродажу (продажу без трансформации) новых и бывших в употреблении товаров, главным образом, населению для личного или домашнего потребления или использования.

RFID = радиочастотная идентификация. Технология для идентификации и/или автоматического хранения информации, связанной с объектами, основанная на возможности хранения данных с электронных этикеток (меток) и их способности отвечать на удаленные запросы специальных считывающих устройств.

SDI = Sistema Di Indagine. Межведомственная база данных Министерства внутренних дел Италии, которая собирает, среди прочего другую информацию, данные о преступлениях, о которых сообщают полиции в судебные органы.

Расходы на безопасность и предотвращение потерь = Сумма инвестиций в безопасность и решения по предотвращению потерь (например, расходы на видеонаблюдение, обслуживание систем и т.д.), рассчитанная как в процентах от оборота.

Убытки/потери = Разница между балансовой/финансовой стоимостью товаров и стоимостью при физическом подсчете. В
данном исследовании потери рассчитываются по цене продажи, без учета страховых возмещений и представлены в процентах от оборота.

TAPA = Ассоциация защиты перевозимых активов для борьбы с преступностью в сфере грузоперевозок.
 

1. Исследование

По сравнению с предыдущими исследованиями в этой области в Италии и Европе, в данном отчете используется инновационная методология, разработанная компанией Crime&tech (C&T) в сотрудничестве с Laboratorio per la sicurezza и несколькими итальянскими компаниями розничной торговли. Данная методология объединила два различных, но взаимодополняющих источники информации и два метода сбора данных.

Первый метод был основан на сборе количественной и качественной информации на на уровне компании с помощью онлайн-опросника, заполненного 20 розничными группами, соответствующими 30 компаниям с независимыми брендами и магазинами. В результате был достигнут оценочный охват около 8 150 магазинов и общий оборот в размере 24,9 млрд. евро за последний финансовый год в Италии, что соответствует 11,5% от общего оборота итальянского сектора розничной торговли. На сайте в анкете была собрана информация об убытках, расходах на безопасность, сезонности, способах совершения краж и решениях по предотвращению потерь. 

Второй метод был основан на сборе количественных данных, относящихся к одной торговой точке продаж, непосредственно используемой выборкой из 7 розничных групп, соответствующих 12 компаниям с независимыми брендами и магазинами. Данные охватывали 1 088 магазинов
расположенных в 20 регионах и 94 провинциях Италии. Эти компании зарегистрировали общий оценочный оборот в размере около 6,3 млрд. евро в последнем финансовом году, что составляет 2,9% от общего оборота итальянского сектора розничной торговли. Собранные данные касались потерь и количеству предотвращенных краж для каждого магазина наряду с другой информацией (например, адрес, тип и местоположение).

Хотя две выборки различались по количеству компаний и охвата секторов, было решено, что только сочетание этих двух методов может обеспечить полный обзор безопасности в розничной торговле в Италии.

После анализа был проведен семинар с участием 30 руководителей служб безопасности и несколько интервью с выбранными представителями, которые внесли свой вклад в интерпретации результатов и определении передовой практики и соответствующих тематических исследований.

 

Рисунок 1 - Исследование: методология

Информация, собранная с помощью этих двух методов позволила впервые в Италии провести очень подробный географический анализ и исследовательскую оценку различий между магазинами на торговых улицах и торговыми центрами. Более того, это позволило предоставить новые интерпретационные ключи, определить возникающие тенденции, а также выдвинуть соображения о том, как улучшить предотвращение потерь в розничной торговле.

 

Рисунок 2 - Метод 1: образец

 

Рисунок 3 - Метод 2: образец

 

2. Убытки

В 2016 году на долю убытков пришлось 1,1% оборота розничных компаний в Италии.

Эти два метода дали очень похожие результаты: 1,08% от оборота на потери, рассчитаные в соответствии с методом 1 (анкета) и 1,12%
для потерь, рассчитанные на основе данных, относящихся к каждому магазину (метод 2) (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Усадка в % от оборота, 2016 г.

 

Тенденция

Несмотря на некоторые различия между секторами бизнеса, результаты в целом указывают на уменьшение потерь в последние годы.

Информация, собранная с помощью анкеты показывает преимущественно снижающуюся тенденцию за 2014-2016 годы (Рисунок 6). На сайте большинство респондентов (10 из 19) отметили о снижении убытков за трехлетний период; в то время как 5 компаний зарегистрировали растущую тенденцию. 4 группы сообщили о стабильном сценарии.

 

Рисунок 6 - Тенденция убытков, годы 2014-2016 (19 компаний)

Кроме того, данные на уровне магазинов показывают отрицательную тенденцию за 2014-2016 годы (-30%) (Рисунок 7). Эта закономерность
повторяет падение, уже отмеченное Глобальным Барометром краж в розничной торговле (GRTB) 2015 года, подтверждающее, что потери в целом снижаются в розничной торговле.

Рисунок 7 - Усадка, 2014-2016 гг. Сравнение с ГРТБ

Тенденция к снижению, наблюдаемая после 2014 года, в соответствии с совершением имущественных преступлений в Италии, и в частности с преступлениями, совершенными против розничных магазинов. Несмотря на то, что наблюдалось общее увеличение количества краж и грабежей в первые годы после экономического кризиса 2008 года, после 2015 года эта тенденция изменилась на противоположную, с умеренным снижением краж (-4%, Рисунок 8) и значительным снижением грабежей (-16%, Рисунок 9), уровень которых упал до докризисного уровня.

Рисунок 8 - Кражи в розничных магазинах на каждые 100 000 предприятий розничной торговли в Италии и по макрорайонам. Годы 2010-2015. Индекс 2010=100

Рисунок 9 - Ограбления розничных магазинов на каждые 100 000 предприятий розничной торговли в Италии и по макрорайонам. Годы 2010-2015. Индекс 2010=100

 

Сезонность

Большая часть убытков происходит в зимний период, затем летом, весной и осенью (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Усадка по сезонам (17 компаний)

Риск краж в розничной торговле зимой выше по нескольким причинам. Во-первых, более низкие температуры позволяют ворам прятать товары под тяжелой одеждой; куртки или пальто также могут быть выложены алюминиевой фольгой, чтобы обойти противокражные устройства. Во-вторых, меньшее количество часов дневного света может позволить ворам легче убегать из магазинов. Наконец, особенно в отношении одежды, зима это сезон, когда стоимость на единицу товара выше, чем в другие сезоны, что повышает его привлекательность.

Рождественские праздники, похоже, являются самым наиболее сложным периодом. Действительно, в дополнение к вышеупомянутым проблемам, магазины привлекают большие толпы покупателей, что усложняет мероприятия по борьбе с воровством, и в них наблюдается большая текучесть кадров. Что касается крупных дистрибьюторских компаний, рождественские праздники являются особенно проблематичными для таких товаров, как панеттоне (итальянский рождественский пирог), пандоро (итальянский кекс) и аналогичных сладких товаров.

Многие из опрошенных менеджеров по безопасности отметили, что выпуск новых коллекций является очень уязвимым, особенно в отношении краж совершаемых организованными бандами, которых привлекают товары с более широкой общественной привлекательностью и готовым рынком для перепродажи. В случае крупномасштабных краж, кража всего запаса или значительной части может нанести серьезный экономический и имиджевый ущерб пострадавшей компании. Например, ритейлеры одежды уязвимы к краже всего запаса определенного размера, что является особенно ущербным, поскольку делает товар недоступным для целого ряда покупателей.

2.1 Сокращение по секторам экономики

Согласно данным, собранным с помощью анкеты (Метод 1), одежда - быстрой моды зафиксировали наибольшие потери в 2016 году (в среднем 1,39% от оборота), далее следуют Крупномасштабная дистрибуция (супермаркеты и мелкооптовые магазины) (1,31%), Обувь и аксессуары (1,13%) и ритейлеры АЗС (1,10%) (Рисунок 11).

Строительные товары (0,85%), красота и косметика (0,82%) и спортивные товары (0,52%) зафиксировали самые низкие значения потерь в 2016 году. Сектор роскошных товаров (0,52%), представленный только в выборке Метода 2, также зарегистрировал низкие уровни убытков.

Сектора, охваченные обоими методами, показывают схожие значения убытков, за исключением розничной торговли одеждой и нижним бельем, чьи данные на уровне магазина (метод 2) значительно выше.

Рисунок 11 - Сокращение по секторам бизнеса, средний % от оборота. 2016 год

Метод 1: N= 4 780 предполагаемых магазинов; Метод 2: N=654 магазина

Различия между секторами бизнеса могут быть обусловлены несколькими факторами. Например:

► Тип товара (цена, объем, привлекательность). Ритейлеры, продающие товары, которые легче скрыть, сложнее защитить (например, с помощью традиционных EAS), более привлекательные для перепродажи и с большим объемом на кубический сантиметра, больше подвержены кражам (см. раздел 3.2). Предметы с низкой удельной стоимостью, с другой стороны, могут быть более подвержены случайным кражам. Как отмечается в некоторых исследованиях в области поведенческой экономики (Mazar, Amir, and Ariely 2008; Shalvi, Eldar, and Bereby-Meyer 2012), кражи с малой стоимостью воспринимаются как менее серьезные и, следовательно, более оправданными для тех, кто совершает преступление.

► Тип продажи (самообслуживание или помощь персонала). Риск краж в магазинах, где персонал обслуживает покупателей, как только они входят в магазин, как, например, в магазинах класса "люкс" или "Красота и косметика". ниже, чем в магазинах с меньшей заботой о покупателях. С одной стороны, оказание помощи покупателям означает больше наблюдения; с другой стороны, меньшая забота о покупателях может привести к неудовлетворенности клиентов, поощряя совершение "фрустрационных" краж.

► Коэффициент конверсии клиенты/посетители. Сектора с более высокой лояльностью клиентов, такие как Luxury, фиксируют меньшие потери. Это также относится к магазинам расположенным в торговых центрах, которые более уязвимы чем магазины на торговых улицах, которые, как правило меньшего размера и с большей лояльностью покупателей (см. раздел 2.3, стр.29).

► Характеристики клиента. В зависимости от бизнес-сектора, тип клиента меняется (например, преобладание женщин или мужчин, возрастная группа, национальность). Анализ контекстуальных факторов и правонарушителей (см. разделы 2.2, стр.27 и 3.1, стр.33) показывает, что наиболее уязвимыми предметами являются те, которые предпочитают подростки и относятся к товарам первой необходимости. Это может объяснить более высокие потери, зафиксированные в сегменте "Быстрая мода", Обувь и Крупномасштабная дистрибуция.

► Текучесть кадров и обучение персонала. Риск потерь вызванных как внешними, так и внутренними кражами, выше в секторах с большей текучестью кадров. И наоборот, там, где персонал более лоялен, более вовлечен в управление магазином и лучше обучен, уязвимость меньше, поэтому потери как правило, ниже.

► Характеристики магазина. Усадка также зависит от конструктивных особенностей магазинов. Например, риск кражи выше в многоуровневых магазинах, характеризующихся более широкими, менее контролируемыми пространствами, с большим количеством "слепых зон" и больше путей эвакуации (например, выходы для охраны).

► Меры безопасности. Наконец, убытки также зависят от мер безопасности которые уже применяются и те, которые могут быть приняты. Например, в некоторых секторах, таких как нижнее белье и обувь, сложнее использовать традиционные средства борьбы с воровством, учитывая тип продаваемых товаров. Также в крупномасштабной дистрибуции некоторые товары очень трудно защитить, если они не выставлены рядом с кассовыми аппаратами или на закрытых полках/витринах.

Тенденция по секторам бизнеса

Хотя убытки в целом снизилась за период 2014-2016 годов, существуют различия между бизнес-секторами (Рисунок 12).

В некоторых секторах (одежда - быстрая мода, одежда - нижнее белье, спортивные товары) тенденция в основном на снижение; для других (одежда - роскошь, обувь и аксессуары) тенденция на увеличение. Автозаправочные станции не показали никаких изменений. Некоторая крупная
дистрибуция и розничная торговля товарами для красоты и косметики зафиксировали тенденцию к росту, в то время как другие ритейлеры
в тех же секторах зафиксировали стабильный сценарий или снижение в 2016 году по сравнению с 2014 годом.

Рисунок 12 - Тенденция сокращения по секторам бизнеса по данным респондентов, 2014-2016 годы (19 коипаний)

2.2 Сокращение по географическим регионам

Новая методология, основанная на данных на уровне PoS (Метод 2), позволила впервые проанализировать в Италии, как потери варьируются между различными географическими районами.

Макрорайоны

Самый высокий уровень потерь зафиксирован на юге Италии, за которым следуют северо-восток и центр (Рисунок 13). Сардиния и Сицилия имеют самые низкие показатели.

Рисунок 13 - Сокращение по макрорайонам. Средний % от оборота. 2016 год

 

Регионы

Среди регионов, где сокращение в среднем по стране было выше (1,12%), Кампания регион с самым высоким значением (1,38%), за ним следуют Апулия (1,37%), Эмилия-Романья (1,32%) и Калабрия (1,24%). Сицилия (0,98%), Трентино Альто

Адидже (0,87%), Валле д'Аоста (0,78%) и Сардиния (0,45%) имеют самые низкие показатели (Рисунок 14).

Рисунок 14 - Сокращение по регионам. Средний % от оборота. 2016 год

 

Провинции

Агридженто (2,84%) набрал наибольшее значение, за ним следуют Парма (2,43%), Комо (2,33%), Сиена (1,86%) и Бриндизи (1,80%).
Во всех этих провинциях показатели потерь значительно выше, чем в среднем по стране (1,12%).

Похоже, что потери имеют тенденцию быть более высокими в периферийных и менее населенных провинциях и ниже в крупных мегаполисах. Из четырех крупнейших городских районов Италии, только Неаполь (1,47%) зафиксировал сокращение, превышающее средний показатель по стране, в то время как Рим (1,10%), Милан (1,13%) и Турин (0,95%) находятся на уровне ниже него.

На карте также показаны некоторые территориальные кластеры. Это крупномасштабные межрегиональные территории, пересекаемые важными дорогами и автомагистралями. Можно выделить пять основных кластеров; они перечислены ниже с придуманными нами названиями:

► Дорожный кластер Падана: это территория, расположенная между тремя важнейшими главными дорогами, т.е. SS Padana Inferiore, Эмилия и СС делла Чиза, и пересекаемая автомагистралью A1 - автострада дель Соле. Она включает в себя следующие провинции: Ла Специя, Генуя,
Алессандрия, Павия, Парма, Реджо-Эмилия, Модена и Болонья.

► Кластер "Тосканская Маремма": эта область включает в себя Тосканские провинции Пиза, Сиена, Гроссето и меньшую часть Ливорно.

► Кластер Везувий: территория, включающая в себя провинции Неаполь, Салерно и Козенца, и пересекается автомагистралью A2 - Autostrada del Mediterraneo.

► Кластер "Нижняя Апулия": область, которая включает в себя провинции Бари и Бриндизи, и пересекаемая автомагистраль A14 - Autostrada Adriatica.

► Кластер "Сицилия от побережья до побережья": территория, включающая в себя северную часть Сицилии (от Мессины до Палермо) и провинцию Агридженто.

Рисунок 15 - Сокращение по провинциям. Средний % от оборота. 2016 год. Топ-10 провинций
 

2.3 Убытки и контекстуальные факторы

Помимо анализа по различным географическим областям (т.е. макрорайонам, регионам и провинциям), полезно изучить, как сокращение связано с некоторыми социально-демографическими, экономическими и криминальными контекстуальными факторами. Такой анализ позволяет определить, например, верно ли, как показано на предыдущей карте, что менее городские районы являются более уязвимы к кражам и потерям в розничной торговле.

На рисунке 16 показана корреляция между убытками на уровне магазина (в % от оборота) и некоторыми контекстуальными переменными на уровне муниципалитета.

Рисунок 16 - Корреляция между убытками и контекстуальными факторами. 2016 год

Убытки выше в магазинах, расположенных в небольших и менее густонаселенных муниципалитетах. Этот может также быть прямым следствием того, что многие менеджеры по безопасности сообщили: то есть, выделение меньшего бюджета на профилактику и безопасность на небольшие магазины и менее значимые с точки зрения оборота, которые обычно расположены в небольших муниципалитетах.

Муниципалитеты с более низким ВВП на душу населения и с более высоким уровнем безработицы отмечается более высокий сокращение. Кроме того, наиболее критическими районами являются те, где больше молодых людей в возрасте от 11 до 20 лет. Можно предположить что районы с большими социально-экономическими трудностями и большим количеством молодежи более подвержены кражам по необходимости, случайным кражам или деятельности организованных банд.

Наконец, потери, как правило, выше в магазинах в торговых центрах. Взаимосвязь с кражами, грабежами, убийствами и другими преступлениями, а также уровнем иностранного населения, не является значимой.

2.4 Убытки и торговые центры

Данные на уровне магазина, собранные с помощью метода 2, позволяют проанализировать, как потери меняются в зависимости от места расположения торговой точки (Рисунок 17).

Рисунок 17 - Показатели убытков магазинов, расположенных на коммерческих улицах и магазинах, расположенных в торговых центрах. Средний % от оборота. 2016 год

Магазины на торговых улицах: N=266; магазины в торговых центрах: N=388

Убытки выше в магазинах, расположенных в торговых центрах (1,16%), чем в магазинах, расположенных на торговых улицах городов (1,06%), хотя необходимо было бы проанализировать большую выборку магазинов для получения более надежных и статистически значимых результатов.

Эта возникающая модель может зависеть от определенных Например, от характеристик торговых центров:

► Большое количество народа;
► Более низкий коэффициент конверсии клиентов/посетителей;
► Более сложные мероприятия по наблюдению.

Данные позволяют составить список торговых центров по убыткам, согласно магазинам, отобранным по методу 2. Данные охватывают 50 торговых центров из более чем 1,000. Было рассчитано среднее значение для всех магазинов в данном торговом центре, учитывая только те из них, в которых было не менее 2 магазинов, по которым имелись данные. На рисунке 18 показаны первые и последние 10 торговых центров по показателю усадки.

Рисунок 18 - Сокращение торговых центров. Год 2016 и тенденция 2014-2016. 10 лучших и 10 худших торговых центров

 

Рисунок 19 - Сокращение торговых центров, 2016 год. 10 лучших и 10 худших торговых центров (SM)

Результаты корреляции между убытками и некоторыми характеристиками торговых центров (Рисунок 20) показывают, что объекты с меньшей площадью и меньшим количеством посетителей более подвержены потерям. По мнению руководителей служб безопасности, участвовавших в исследовании, это может быть связано с меньшими инвестициями в меры безопасности в небольших торговых центрах, чем в более крупных, и, следовательно, более важными с точки зрения оборота.

Рисунок 20 - Корреляция между убытками и характеристиками торговых центров, 2016 год

 

3. Наиболее воруемые предметы

3.1 Причины и способы действия

Почти все компании, участвовавшие в исследовании согласны с тем, что основной причиной убытков являются внешние кражи, за которыми следуют внутренние кражи, совершаемые недобросовестными сотрудниками и поставщиками (Рисунок 21). Наименее значимой причиной являются административные/бухгалтерские ошибки.

Рисунок 21 - Потери и их причины

Есть и исключения. Некоторые ритейлеры, специализирующиеся на одежде класса люкс, сообщили, что преобладающей причиной убытков является внутреннее воровство, совершенное недобросовестными сотрудниками. Их магазины часто характеризуются ассистированными продажами, высоким уровнем обслуживания покупателей и более высоким коэффициентом конверсии. По этим причинам внешние кражи и воровство в магазинах являются очень рискованными и трудноосуществимыми. Это может объяснить относительно большую долю внутренних краж.

Некоторые компании, работающие в сфере крупномасштабной дистрибуции утверждают, что административные/бухгалтерские ошибки влияют на сокращение в большей степени, чем мошенничество поставщиков. Причина может заключаться в большей сложности управления складами; они должны пополняться ежедневно свежей продукцией, что приводит к большей вероятности управленческих ошибок.

 

Внешние кражи

Воровство в магазинах является основной формой внешнего воровства почти для всех компаний, участвующих в исследовании. Это как по количеству, так и по влиянию на экономическую ценность убытков. Далее следуют кража со взломом и грабеж.

Согласно данным, собранным с помощью анкеты, большинство внешних краж происходит с понедельника по пятницу. Однако некоторые
компании регистрируют кражи из магазинов и кражи со взломом также в выходные дни. Большинство ограблений происходит непосредственно перед закрытием магазинов, то есть, в конце рабочего дня, когда в кассе находится гораздо больше наличных денег, а персонала может быть меньше.

Для некоторых ритейлеров , специализирующихся на одежде класса люкс, красота и косметика и строительные материалы, кражи со взломом оказывают большее влияние на экономическую стоимость убытков, чем магазинные кражи. Это компании, которые продают большие объемы товаров и предметов с высокой стоимостью на единицу объема. Поэтому, кражи со взломом (особенно ночные вторжения организованных банд) приводят к значительным убыткам.

Внешние кражи могут совершаться отдельными лицами которые совершают мелкие эпизодические кражи, когда появляется возможность, или организованными преступными группировками. Все компании, участвовавшие в исследовании, сообщили, что кражи, совершенные частными лицами составляют большинство, в то время как кражи, совершенные организованными преступными группировками больше повлияли на сокращение объемов производства из-за высокой стоимости украденных товаров.

Опрошенные компании отметили снижение случайных краж, но увеличение других более изощренных преступных действий. Среди них, организованные микробанды (состоящие из двух или максимум трех человек), неправомерные ограбления и ночные вторжения. Снижение количества случайных краж может зависеть от решений по обеспечению безопасности внедренных в магазинах, которые, однако, кажутся менее эффективными в борьбе с организованными кражами.

Большинство краж совершается людьми со следующими характеристиками (Рисунок 22):

Мужчины в возрасте 18-25 и 26-40 лет, особенно для розничных продавцов автозаправочных станций и тех, кто специализируется на строй товарах, спортивных товарах и одежде класса люкс;

Женщины в возрасте 26-40 лет, в основном в магазинах компаний, принадлежащих к категориям "красота и косметика, обувь и аксессуары и одежда.

Есть и исключения: некоторые крупные дистрибьюторские компании, где ворами в основном являются мужчины в возрасте 35-45 лет, и  розничные компании, специализирующиеся на одежда - быстрая мода, о которых сообщают молодые женщины в возрасте от 18 до 25 лет.

Рисунок 22 - Внешние кражи и характеристики правонарушителей по секторам бизнеса

Внутренние кражи

Хищение товаров, совершаемое недобросовестными сотрудниками является основной формой внутреннего воровства для всех компаний, участвующих в исследовании, как по количеству событий, так и по влиянию на экономическую стоимость убытков. За ней следуют хищение денег из кассы, полное или частичное аннулирование чеков и мошенничество с возвращенными товарами.

3.2 Наиболее похищаемые товары

Как внешние, так и внутренние кражи в основном касаются небольших продуктов с высокой стоимостью на объем, которые имеют единый размер и большую популярность среди потребителей.

На рисунках 23 и 24 показано, что для каждого сектора бизнеса, охваченного исследованием, пять основных категорий похищенных в магазинах товаров по количеству единиц и по влиянию на экономическую стоимость убытков.

Рисунок 23 - Топ-5 украденных товаров по количеству предметов, 2016 год (17 компаний)

 

Рисунок 24 - Топ-5 украденных товаров по частоте попадания в экономическую ценность убытков, 2016 год (17 компаний)

 

4. Контрмеры и системы предотвращения потерь

Насколько эффективны итальянские компании розничной торговли в предотвращения краж и потерь? Как это меняется в различных географических регионах и между магазинами, расположенными на торговых улицах и магазинами, расположенными в торговых центрах? Какие наиболее распространенные меры безопасности? И сколько компании тратят на безопасность и предотвращение потерь?

В данном разделе мы постараемся ответить на эти вопросы. Во-первых, анализируются данные о предотвращенных кражах на уровне магазина. Затем рассматриваются системы безопасности, принятые итальянскими розничными торговцами.

4.1 Предотвращенные кражи

Данные о предотвращенных кражах в магазинах можно интерпретировать как косвенный показатель эффективности предпринятых мер безопасности и профилактики. На основании собранных данных итальянские компании в секторе розничной торговли в 2016 году предотвратили в среднем 83 кражи на один магазин (Рисунок 25).

Рисунок 25 - Предотвращенные кражи по макрорайонам, 2016 год. Среднее значение на магазин

Предотвращенные кражи по географическим районам

Наибольшее количество предотвращенных краж зарегистрировано, в среднем, в магазинах, расположенных на северо-западе Италии. В южных магазинах регистрируются более низкое количество краж, за ними следуют Центральная Италия и острова. Северо-Восток является макрорегионом с наименьшим количеством предотвращенных краж.

Ломбардия является регионом с наибольшим количеством предотвращенных краж (134), за ним следуют Кампания (115), Лацио (92) и Калабрия (82) (Рисунок 26). Регионы с более высокими показателями также характеризуются высоким уровнем имущественных преступлений, согласно статистике, опубликованной Министерством внутренних дел. Только первые три региона имеют показатели выше среднего по стране (83),
показывая, что, по сравнению с сокращением, предотвращенных краж больше. Самые низкие значения наблюдаются в Марке (42), Венето (41), Умбрии (41) и Фриули-Венеция-Джулия (39).

Рисунок 26 - Предотвращенные кражи по регионам, 2016 год. Среднее значение на магазин

Провинцией с наибольшим количеством предотвращенных краж является Милан (183), за ним следует Мессина (181), Монца (148), Неаполь (133) и Флоренция (118) (Рисунок 27). Во всех этих провинциях показатели значительно выше среднего по стране (83). Высокие значения также наблюдаются в провинциях Рим и Турина. Таким образом, похоже, что предотвращенные кражи выше в магазинах, расположенных в основных итальянских мегаполисах, которые действительно с большим количеством посетителей и более высоким розничным оборотом.

Эти результаты следует интерпретировать с осторожностью. Поскольку данные о предотвращенных кражах выражаются в абсолютной величине, более высокий показатель может быть обусловлен большим потоком посетителей, а не более эффективными мерами безопасности, принятыми в магазине.

Рисунок 27 - Предотвращенные кражи по провинциям, 2016 год. Среднее значение на магазин

 

Предотвращенные кражи и контекстуальные факторы

Анализируемые контекстуальные факторы те же, что и при анализе убытков. Эти переменные связаны с социально-демографическими характеристиками муниципалитета, уровнем зарегистрированной преступности и характеристиками магазинов (Рисунок 28).

Результаты показывают, что предотвращенные кражи более многочисленны в более крупных муниципалитетах, с более высокой плотностью застройки, более высокой долей молодежи, и более высокими показателями имущественных и насильственных преступлений. Кроме того, следует отметить, что, в отличие от сокращения, предотвращенные кражи, как правило, чаще происходят в коммерческих магазинах, расположенных на улицах, чем в магазинах, расположенных в торговых центрах. Взаимосвязь с уровнем иностранцев, безработицей и наличием организованной преступности не является значительной. Корреляции остаются значимыми даже когда количество предотвращенных краж стандартизируется по численности постоянного населения данного муниципалитета.

Анализ контекстуальных факторов показывает закономерность отличающуюся от той, что наблюдается в отношении потерь. Наибольшие потери отмечаются в магазинах расположенных в небольших, более периферийных и бедных муниципалитетах. В данном случае, похоже, что более эффективными в предотвращении краж оказываются магазины, расположенные в более крупных и богатых муниципалитетах или в центре города. На сайте результаты подтверждают то, что сообщили опрошенные менеджеры по безопасности: бюджет на безопасность распределяется путем отдачи предпочтения самым крупным магазинам с точки зрения выручки, а также наиболее уязвимым магазинам (т.е. наиболее подверженных преступлениям против собственности).

В этом смысле, отрицательная связь между предотвращенными кражами и убытками можно определить: там, где усилия по обеспечению безопасности и предотвращению потерь выше, количество предотвращенных краж выше и потери ниже.

Рисунок 28 - Корреляция между предотвращенными кражами и контекстуальными факторами, 2016 год

 

Предотвращение краж и торговых центрах

Как уже упоминалось выше, предотвращенные кражи часты в магазинах, расположенных на торговых улицах, чем в магазинах, расположенных в торговых центрах — статистически значимая разница составляет около 40 случаев на один магазин в год (Рисунок 29).

Рисунок 29 - Предотвращенные кражи в магазинах, расположенных на коммерческих улицах и в торговых центрах, 2016 год. Среднее значение на один магазин

Магазины на торговых улицах: N=115; магазины в торговых торговых центрах: N=150

Даже при отсутствии данных о продажах, площади и мерах безопасности на уровне магазина, можно выдвинуть некоторые гипотезы для объяснения этой разницы. Во-первых, городские магазины, как правило, имеют более высокий уровень обслуживания клиентов, что в свою очередь соответствует большему уровню контроля и мониторинга покупателей. Во-вторых, коэффициент конверсии также обычно выше в магазинах, расположенных на торговых улицах, в то время как в торговых центрах может быть больше случайных посетителей, которые увеличивают скопление людей магазинов и затрудняют выявление преступников.

На рисунке 30 показаны десять торговых центров с самым высоким средним показателем предотвращенных краж. За редким исключением, значения выше для торговых центров, расположенных вблизи крупных мегаполисов (Милан, Неаполь, Рим), что согласуется с результатами предыдущего анализа, проведенного для регионов и провинций.

Рисунок 30 - Предотвращенные кражи по торговым центрам, 2016 год. Топ-10 торговых центров. Среднее значение на магазин

Как было сказано выше, данные по предотвращенным кражам только позволяют сравнить эпизоды, зафиксированные на уровне магазина. Поэтому разное количество посетителей в каждом магазине не может быть принято во внимание. Показатель относительной эффективности профилактических мер безопасности достигается путем расчета показателя предотвращенных краж на 100 000 посетителей торгового центра.

На рисунке 31 показана средняя стоимость одного магазина, зафиксированная в каждом торговом центре в 2016 году. Результаты схожи с теми, что представлены в предыдущей таблице. Однако в десятку лучших торговых центров входят некоторые объекты, расположенные в небольших провинциях (Форли, Вибо Валентия, Реджо-Эмилия).

Рисунок 31 - Предотвращенные кражи на 100 000 посетителей, 2016 год. Топ-10 торговых центров. Среднее значение на один магазин

Взаимосвязь между предотвращенными кражами и определенными характеристиками торговых центров (площадь, количество посетителей и плотность посетителей) была проанализирована (рис. 32). Корреляционная матрица показывает, что предотвращенные кражи более многочисленны в больших торговых центрах, с большим количеством посетителей в год, а также с большим количеством посетителей на квадратный метр (мера переполненности).

Рисунок 32 - Корреляция между предотвращенными кражами и характеристиками торговых центров, 2016 год

 

4.2 Традиционные системы и новые технологии

Какие системы безопасности и предотвращения потерь используют розничные компании в Италии? Какова стоимость этих мер для итальянских розничных компаний? В данном подразделе рассматриваются эти вопросы. Информация на уровне магазина (Метод 2) была недоступна. Поэтому в данном подразделе учитываются только данные, собранные на уровне компании с помощью анкеты (Метод 1). Таким образом, было невозможно провести углубленный анализ мер безопасности по типам магазинов и по территориальной области, или исследовать взаимосвязь между общими расходами и убытками или контекстуальными факторами.

Общие расходы на безопасность и предотвращение потерь

Общая сумма денег, потраченных на безопасность и предотвращение потерь - видеонаблюдение, охранные услуги, обслуживание системы и т.д. - в итальянских компаний, участвующих в исследовании, колеблется от 0,1% до 1,2% от их оборота, при этом среднем 0,5% (Рисунок 33).

Общие расходы варьируются между секторами, а также также в пределах одного сектора. Например, для крупных дистрибьюторских компаний, средние расходы на системы безопасности и предотвращения потерь составляют около 0,4% от их оборота. Однако в рамках этих дистрибьюторов, небольшие супермаркеты регистрируют более низкие значения, в то время как гипермаркеты могут достигать значений выше 1% (CERMES 2010).

Межсекторальные различия могут быть обусловлены разнообразием продаваемых товаров, а также различиями в политике безопасности, принятой в каждой компании.

Рисунок 33 - Общие расходы на безопасность и предотвращение потерь, по секторам бизнеса, 2016 год.

Средний % от оборота (N=4 750 оцениваемых магазинов)

 

Решения в области безопасности

Согласно заявлению руководителей служб безопасности в ответ на анкету, компании розничной торговли в Италии используют широкий спектр решений по обеспечению безопасности и предотвращению потерь в одном и том же магазине. Действительно, только комбинация различных решений может обеспечить более эффективную защиту.

Меры по обеспечению безопасности и предотвращению потерь можно можно разделить на две категории (The Smart Cube 2015):

a) решения по периметрической защите, для обеспечения безопасности магазинов;
б) специальные устройства защиты товаров.

Видеонаблюдение (CCTV) является наиболее широко используемым устройством: все респонденты заявили, что используют его в своих магазинах (Рисунок 34). Среди них, 61% сообщили, что используют систему видеонаблюдения во всех магазинах компании, в то время как 27% заявили, что оно используется только в самых проблемных магазинах.

Сторонний мониторинг сигнализации (правоохранительные агентства, поставщики услуг безопасности и т.д.) используется 89% опрошенных компаний, в то время как 83% респондентов применяют метки или этикетки (EAS). В частности, около 50% опрошенных компаний заявили, что они используют EAS технологии во всех своих магазинах. Эта мера безопасности особенно важна для одежды, обуви, товаров красоты, косметики и крупномасштабных дистрибьюторских компаний.

Среди опрошенных компаний 72% используют дверные системы, а также датчики подсчета посетителей. Что касается защиты продукции, то после противокражных меток чаще всего применяются такие меры безопасности, как запирающиеся полки и запирающиеся ящики.

Рисунок 34 - Топ-10 принятых решений в области безопасности

(Число компаний-респондентов=18; Расчетное количество магазинов=8 060)

Некоторые меры безопасности принимаются при защите наиболее проблемных магазинов, т.е. расположенных в районах с высоким уровнем преступности или в которых регистрируются большие убытки. Меры наиболее часто применяемые в таких условиях - это охрана (как вооруженная, так и невооруженная) и скрытое наблюдение. Первая мера имеет высокий сдерживающий эффект для случайных воров и организованных банд, но она также может иметь негативное влияние на имидж магазина, снижая восприятие клиентами заботы о покупателях со стороны клиентов; вторая мера, хотя она обычно имеет высокие затраты, может быть эффективной в блокировании готовящихся краж.

Между двумя секторами, наиболее представленными в анализе - одежда и крупномасштабная дистрибуция. существуют существенные различия, частично объясняемые из-за разного характера продаваемых товаров, частично различными бизнес-стратегиями (Рисунок 35). Более того, существует компромисс между защитой товаров и доступностью на полке, т.е. возможностью свободного доступа покупателей к товарам.
Хотя, с одной стороны, важно бороться с воровством в магазинах, с другой стороны, основной задачей ритейлеров является облегчение доступа к товарам с целью стимулировать продажи.

В секторе одежды наличие товара на полках магазинов является особенно важным. По этой причине реже используются кабели с сигнализацией или паутинной обмоткой, в отличие от того, что происходит в крупномасштабной дистрибуции. Однако использование невооруженных охранников встречается чаще, в то время как в крупномасштабной дистрибуции вооруженные охранники встречаются часто. EAS-метки и этикетки чаще используются крупными дистрибьюторами, в то время как RFID в настоящее время более распространены в магазинах одежды.
 

Рисунок 35 - Решения по обеспечению безопасности, принятые компаниями, занимающимися продажей одежды и крупномасштабной дистрибуцией

Одежда: N. компаний-респондентов = 5; Оценочное количество магазинов = 3 880

GDO: N. компаний-респондентов = 5; Предполагаемое количество магазинов = 550

Менеджеров по безопасности также попросили указать основные преимущества и затраты наиболее распространенных решений по предотвращению потерь (Рисунок 36).

Метки и этикетки EAS описываются как незаменимые для сдерживания краж, устраняя возможности для случайных воров и усложняя работу профессиональных воров. EAS аксессуары широко используются во всех отраслях одежды, обуви, DIY и крупномасштабной
дистрибуции. По сравнению с другими принятыми мерами, они эффективны и экономически выгодны. Однако они имеют и недостатки. Во-первых, они могут быть удалены более опытными ворами. Во-вторых, они могут представлять собой затраты для компании с точки зрения потери производительности из-за времени, потраченного сотрудниками на установку меток. В-третьих, метки EAS могут ограничить возможность покупателя получить доступ к товару и примерить его (в случае неправильной маркировки). Эти проблемы могут быть решены с помощью маркировки источника, т.е. прикрепление жестких бирок и этикеток к товарам в процессе производства. Наконец, они могут быть бесполезными, когда воры оснащены бустер-сумками. Однако эта проблема может быть решена путем внедрения ворот безопасности нового поколения, способных определять, покрыты ли сумки посетителей алюминием или другими металлами.

Швейцар чаще используется среди ритейлеров обувью и одеждой (особенно в сфере Fast fashion), а также крупными дистрибьюторами. Этот мера наиболее распространена в магазинах, расположенных на коммерческих улицах городских центров. Исключениями являются ритейлеры на автозаправочных станциях и одежда класса люкс, сектора, где другие методы предотвращения потерь зачастую предпочтительнее. По сравнению с другими мерами, швейцар может быть эффективным средством предотвращения краж, совершаемых организованными бандами. Более того, это решение может облегчить работу торгового персонала, особенно в районах с высоким уровнем преступности, где персонал воспринимает себя в опасности. В этих случаях швейцары, как правило, оказывают краткосрочный или среднесрочный эффект, и становятся крайне важным поддержкой вкупе с другими решениями в области безопасности. Однако, по сравнению с технологиями СВА, швейцар обычно стоит дороже, требует большей координации и вовлечения руководства. Наконец, бывает трудно измерить их эффективность с точки зрения предотвращения и сдерживания краж.

Видеонаблюдение (CCTV) также широко применяется опрошенными компаниями, часто в сочетании с метками EAS и швейцарами. Видеонаблюдение имеет двойное преимущество: с одной стороны, оно обладает сдерживающим эффектом; с другой стороны, его можно использовать для отслеживания воров после происшествия, гарантируя адекватную поддержку правоохранительных органов. Тем не менее, CCTV влечет за собой высокие затраты как на установку, так и на управление, а также некоторые нормативные требования (например, Закон 300/1970, Statuto dei Lavoratori) с точки зрения неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности данных. Более того, чтобы система видеонаблюдения была эффективной, необходимо своевременно вносить обновления каждый раз при изменении планировки магазина, чтобы избежать наличия "слепых зон".

Рисунок 36 - Противокражные бирки/маркировки, швейцар, видеонаблюдение: за и против

 

5. Общая стоимость потерь

Можно рассчитать общую совокупную стоимость потерь для итальянского сектора розничной торговли, опираясь на литературу по оценке стоимости преступлений (Brand and Price 2000; Kleiman, Caulkins, and Gehred 2014).

Основная идея заключается в том, чтобы вывести общую экономическую стоимость потерь путем суммирования прямых экономических потерь (т.е. влияния потерь на оборот компании) и косвенной экономической стоимости потерь (т.е. влияния расходов на безопасность и меры по предотвращению потерь на оборот компании). На основании имеющихся данных, общая стоимость потерь может быть рассчитана следующим образом:

Общая экономическая стоимость потерь = Убытки + Расходы на безопасность и предотвращение потерь

Согласно информации, предоставленной опрошенными компаниями, общие экономические затраты равны 1,6% от оборота, полученного как сумма стоимости убытков (1,1% от оборота) и расходов на безопасность и предотвращение потерь (0,5%).

Интересно, что существуют значительные различия между секторами (Рисунок 37). Согласно этим данным, секторами с более высокой общей стоимостью потерь являются ритейлеры категорий: магазины на автозаправочных станциях, нижнее белье, быстрая мода и крупные дистрибьюторы, все они выше среднего значения для розничной торговли (1,6% от оборота).

В то время как для большинства секторов прямые затраты на убытки намного выше, чем затраты на обеспечение безопасности и предотвращение потерь, в некоторых случаях (например, нижнее белье и автозаправочные станции) эти две величины схожи. Тем не менее, не имея данных о временных рядах этих двух величин на уровне магазина, невозможно сделать выводы об отдаче от расходов на безопасность с точки зрения предотвращенных потерь.

Рисунок 37 - Общая экономическая стоимость потерь по секторам, средний % от оборота, 2016 год (N=4 620 оцененных магазинов)

5.1. Экономическое воздействие на компании и граждан

Учитывая, что общий оборот итальянских розничных компаний в 2016 году составил около 216 млрд евро, общая денежная стоимость убытков
(1,6% от оборота) для розничных компаний в Италии можно оценить в 3,4 млрд евро. Если бы эта величина указывала на доходы компании, то она занимала бы пятое место среди итальянских компаний розничной торговли.

Следует отметить, что это консервативная оценка, которая учитывает только оборот крупных итальянских компаний (оборот свыше 300 000 евро,
т.е. около 50 000 компаний), без учета совокупности зарегистрированных компаний, которая включает в себя большое количество малых предприятий распределенных по всей стране.

Экономическое воздействие потерь на итальянскую экономику будет соответствовать:

► Около 26 миллионов евро на каждую из 50 крупнейших итальянских розничных компаний с учетом оборота;

► 56 евро на душу населения для граждан Италии.

Рисунок 38 - Общая экономическая стоимость потерь в розничной торговле в Италии

 

Выводы

В данном исследовании был проведен углубленный анализ безопасности и предотвращения потерь в итальянской розничной торговле. В частности, в нем представлены:

► анализ убытков по секторам и географическим районам;

► исследование различных уязвимостей магазинов, расположенных на торговых улицах или в торговых центрах;

► анализ основных причин усадки, и наиболее часто встречающихся способов действий;

► обзор наиболее распространенных преступлений как случайных, так и организованных;

► анализ эффективности мер безопасности, в частности, путем изучения предотвращенных краж по географическим районам;

► описательный обзор наиболее распространенных систем безопасности и предотвращения потерь, их плюсы и минусы;

► оценка общей стоимости потерь в итальянском розничном секторе, определяемая суммой прямых затрат на убытки и общих расходов на безопасность и предотвращение потерь.

Данное исследование имеет последствия как для исследований и технологий безопасности и политики. Основные проблемы в этих двух областях обсуждаются ниже.

Последствия для исследований

Благодаря сбору данных на уровне магазинов, которыми поделились ритейлеры Laboratorio della sicurezza, это исследование является первым анализом, когда-либо проведенным в Италии, по распределению убытков и предотвращенных краж по географическим районам и типу расположения магазинов. Однако это лишь первый шаг на пути к более глубокому пониманию динамики и рисков потерь в итальянском секторе розничной торговли. Для того чтобы улучшить детализацию анализа и его полезность для заинтересованных сторон, необходимо:

► собирать и передавать данные с максимальным уровнем детализации (например, информация обо всех событиях, зарегистрированных на уровне магазина и связанных с убытками);

► для более точного понимания того, какие элементы включены компаниями в показатели убытков. Различия в административной и бухгалтерской практике не гарантируют полного единообразия и сопоставимость между различными секторами и компаниями;

► собирать соответствующие данные о характеристиках магазина: например, площадь, количество посетителей, количество этажей, входные двери, принятые меры безопасности и их расположение и т.д;

► собрать подробные данные о персонале по каждому магазину. Если возможно, получить данные об образовании персонала, возрасте, уровне текучести кадров и обучении мерам безопасности.

Наличие более качественных данных как в плане детализации и количества магазинов (или компаний) позволило бы исследователям:

► систематически выявлять динамику и тенденции хищнической преступности в секторе розничной торговли;

► точно измерить воздействие различных меры безопасности с точки зрения предотвращенных потерь;

► лучше понять влияние контекстуальных факторов на убытки;

► разработать прогностические модели с целью улучшения профилактической деятельности и выявления наиболее проблемных точек продаж.

► синтезировать данные об убытках и интегрировать их в KPI для бизнес-процессов, тем самым превращая анализ менеджеров по безопасности в полезные инструменты для повышения прибыльности и производительности.

Последствия для безопасности технологий и политики

Только сотрудничество ритейлеров и сотрудников магазинов может помочь в сборе более качественных данных для разработки более эффективного анализа и инструментов для обеспечения безопасности и предотвращения потерь. Для этого необходимо:

► инвестировать в обучение сотрудников с целью повысить осведомленность в вопросах безопасности и передовой практики предотвращения потерь;

► использовать программы, предназначенные для сбора и анализа данных о кражах и убытках. Использование приложений и других удобных для пользователя инструментов может облегчить взаимодействие в режиме реального времени между менеджерами по безопасности и персоналом магазина;

► улучшить коммуникацию и сотрудничество между различными бизнес-функциями компании. В частности, крайне важно работать в тесном сотрудничестве с финансовым контролем и бухгалтерскими подразделениями, чтобы обмениваться ценной информацией по предотвращению потерь и мониторингу;

► сотрудничать с руководителями служб безопасности торговых центров с целью выявления систематических проблем и собрать больше информации о контекстуальных факторах.

Проведенный анализ выявил сильные и слабые стороны принятых мер безопасности, поддерживая принятие решений менеджеров по безопасности, а также будущие разработки технологий и услуг. Исследование показало, в частности, что только сочетание различных решений для обеспечения безопасности и предотвращения потерь может гарантировать эффективную защиту продукции:

► Защитные метки и барьеры (EAS), особенно если они способны обнаруживать бустер-сумки и бороться с появляющимися методами краж;

► Охранники и патрули под прикрытием, особенно для наиболее проблемных магазинов и для тех, которые больше всего подвергаются нападению организованных банд;

► Видеонаблюдение (CCTV), для последующего анализа краж, а также для обеспечения поддержки правоохранительных органов;

► Программное обеспечение и ИТ-инструменты для улучшения мониторинга событий в реальном времени и возможностей прогнозирования;

► Индикаторы и карты рисков для более систематического мониторинга всех субъектов, вовлеченных в цепочки поставок, особенно для ритейлеров с продукцией с высокой стоимостью на объем.

Источник: Retail Security In Italy